В пятницу на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдалось снижение, поскольку Президент США Дональд Трамп подтвердил введение тарифов на товары из Мексики и Канады, которые вступят в силу на следующей неделе.

 

В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 1,16%, завершив день на отметке 8 172,4.

 

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,88% до 37 155,5, а Topix снизился на 1,98% до 2 682,09. Южнокорейский Kospi снизился на 3,39% до 2 532,78, а Kosdaq, ориентированный на небольшие компании, упал на 3,49% и завершил день на отметке 743,96.

 

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 3,55%, а китайский индекс CSI 300 упал на 1,97%, закрывшись на отметке 3 890,05.

 

Акции в Индии также снизились, индекс Nifty 50 упал на 0,99%.

 

Стоимость Биткойна снизилась на 1,79% до $82 811,12, что отражает почти 25%-ное падение с момента достижения рекордного максимума в январе.

 

В четверг Трамп объявил о предстоящем введении 25% тарифов в отношении Канады и Мексики 4 марта, после месячной отсрочки. Он отметил, что эти страны не смогли в достаточной степени сократить незаконный оборот наркотиков через свои границы.

 

Более того, Трамп указал, что Китай также столкнется с дополнительными 10%-ными тарифами на американскую продукцию, начиная с того же дня, в дополнение к существующим 10%-ным тарифам.

 

В США за ночь три основных фондовых индекса закрылись на отрицательной территории. S&P 500 завершил день снижением на 1,59% до 5 861,57. Этот индекс широкого рынка зафиксировал потери как за неделю, так и за месяц. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,78%, завершив торги на отметке 18 544,42, на что повлияло падение акций Nvidia на 8,5%.

 

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 193,62 пункта, что соответствует падению на 0,45%, и закрылся на отметке 43 239,50.

 

Падение курса биткойна усилилось в пятницу и достигло самого низкого уровня более чем за три месяца, сведя на нет успехи, наблюдавшиеся после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

 

В полдень торгов в Азии биткойн оценивался примерно в 79 800 долларов США, что на 5,25% меньше, чем за день, и примерно на 25% меньше, чем на пике в середине декабря.

 

Биткойн резко вырос в цене после ноябрьской победы Трампа, который во время своей предвыборной кампании позиционировал себя как дружественный криптовалюте.

 

Азиатские валюты ослабли на фоне укрепления доллара США после того, как Президент Трамп подтвердил информацию о предстоящих тарифах на импорт из Мексики и Канады.

 

Индекс доллара, оценивающий силу доллара США по отношению к основным международным валютам, поднялся на 0,12% до 107,36 на фоне того, что инвесторы ищут более надежные варианты из-за неопределенности, связанной с тарифами.

 

По отношению к доллару индонезийская рупия снизилась на 0,78%, достигнув самой слабой отметки с апреля 2020 года.

 

После того, как компания Nvidia лишилась статуса компании с рыночной стоимостью $3 трлн, азиатские акции полупроводниковых компаний испытали снижение.

 

Advantest, поставщик оборудования для тестирования полупроводников, упал почти на 9%, а акции Tokyo Electron подешевели на 5,1%. Акции Renesas Electronics и Lasertec упали на 4,43% и 7,19%, соответственно.

 

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company снизились на 1,89%.

 

В январе в Японии наблюдался уверенный рост розничных продаж на 3,9% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом роста почти за год. Это превысило пересмотренное увеличение на 3,5% в декабре, но немного не дотянуло до ожиданий экономистов в 4%, согласно опросу Reuters.

 

В Токио февральская базовая инфляция составила 2,9% в годовом исчислении, что ниже январского показателя в 3,4%.

 

Базовая инфляция, которая не включает цены на свежие продукты питания, составила 2,2%, что немного ниже 2,3%, прогнозируемых Reuters. Инфляционные тенденции в Токио часто рассматриваются как индикаторы более широких национальных тенденций.

 

Президент Дональд Трамп сообщил в социальной газете "Правда", что отложенные 25%-ные тарифы на импорт из Канады и Мексики начнут действовать 4 марта, наряду с дополнительными 10%-ными тарифами на китайские товары.

 

В своем сообщении Трамп заявил, что введение тарифов отчасти связано с фентанилом, поступающим в США с этих международных границ.

 

Руководство Бюро финансовой защиты потребителей, назначенное Трампом, планирует уволить почти всех своих 1700 сотрудников, "сворачивая" работу агентства, согласно показаниям сотрудников.

 

В подборке заявлений, опубликованных в конце четверга, федеральные служащие рассказали, что массовое увольнение обсуждалось на встречах, на которых они присутствовали в этом месяце с высшим руководством CFPB и членами так называемого Департамента эффективности правительства Элона Маска.

 

"Моей команде было дано указание оказать содействие в скорейшем увольнении подавляющего большинства сотрудников CFPB", - сказал сотрудник, назвавшийся Алексом Доу (псевдоним использовался из страха мести).

 

По словам Доу, план руководителей CFPB и DOGE состоял в том, чтобы сократить штат Бюро в три этапа. Сначала будут сокращены сотрудники с испытательным сроком и срочные сотрудники, затем пройдет волна из примерно 1200 увольнений, в результате чего останется костяк из нескольких сотен работников.

 

И наконец, в течение 60-90 дней Бюро проведет "полное сокращение", уволив большую часть оставшихся сотрудников", - сказал Доу.

 

Показания работников приходятся на решающий момент для CFPB, агентства, созданного для защиты потребителей после финансового кризиса 2008 года, вызванного безответственным кредитованием. С тех пор как оперативники DOGE впервые пришли в CFPB в этом месяце, бюро закрыло свою штаб-квартиру в Вашингтоне, начало первый раунд увольнений и приказало оставшимся прекратить почти всю работу.

 

Департамент также изменил курс в нескольких делах, в которых он обвинял финансовые компании, включая Capital One, в обмане клиентов, отклонив в четверг по меньшей мере четыре дела, в которых предполагаемый ущерб потребителям исчислялся миллиардами долларов.

 

Документы, содержащие заявления сотрудников, были поданы в рамках дела, начатого профсоюзом CFPB, в результате которого судья приостановил действия исполняющего обязанности директора Рассела Воута по закрытию бюро. После того, как CFPB уволило около 200 сотрудников, работающих на испытательном сроке, действия агентства были приостановлены до слушания 3 марта.

 

Документы показывают явное несоответствие между некоторыми внешними сообщениями Воута и закулисной деятельностью в бюро.

 

В ходатайстве, поданном в понедельник по этому делу, Воут отверг идею о том, что он планирует ликвидировать CFPB.

 

"Предпосылкой для создания "более упорядоченного и эффективного бюро" является то, что CFPB будет существовать и впредь", - написал он.

 

Но план администрации Трампа заключался в том, чтобы сократить штат CFPB до самого минимального, предусмотренного законом: Всего пять сотрудников CFPB останутся либо в отдельном офисе, либо в составе другого регулирующего органа, как утверждали работники.

 

На встречах, проходивших с 18 по 25 февраля, "старшие руководители говорили сотрудникам, что CFPB будет ликвидирован, за исключением пяти должностей, предусмотренных законом", - сказал еще один действующий сотрудник CFPB, назвавшийся Дрю Доу.

 

Один из руководителей сказал, что CFPB превратится в "комнату в Казначействе, Белом доме или Федеральном резерве с пятью людьми и телефоном", - сказал Доу.

 

Другой сотрудник CFPB сказал, что он или она присутствовали на совещании 13 февраля, на котором главный операционный директор бюро Адам Мартинес заявил, что агентство находится в "режиме свертывания".

 

Сотрудники CFPB заявили, что, если суд прикажет, они сообщат свои имена и должности под грифом "секретно".

 

Бюро уже давно является мишенью для республиканцев и финансовых организаций, которые называют его агентством-изгоем, превысившим свои законные полномочия при наказании компаний. Совсем недавно за дело взялся Маск; он написал на своей платформе X: "RIP CFPB" в начале этого месяца, как раз когда его оперативники из DOGE начали свою работу.

 

В нескольких случаях, приведенных в показаниях, старшие сотрудники CFPB, казалось, отступали перед сотрудниками DOGE в решении важнейших вопросов.

 

Например, сотрудник DOGE Джордан Вик "конкретно заявил", что специальная группа Маска хотела провести массовые увольнения до 14 февраля.

 

"Бюро намеревалось подчиниться и уволить подавляющее большинство оставшихся сотрудников 14 февраля", - сказал Алекс Доу. "Единственная причина, по которой оно этого не сделало, - постановление этого суда".

 

В других случаях работники DOGE спрашивали сотрудников CFPB о том, насколько глубоко они могут сократить работу, соблюдая при этом требования закона в таких областях, как реагирование на запросы потребителей, согласно показаниям работника CFPB Мэтью Пфаффа.

 

Несмотря на то, что 7 февраля сотрудники DOGE получили полный доступ к системам и данным CFPB, они до сих пор не прошли обучение по кибербезопасности и защите персональных данных, как того требует агентство, свидетельствуют сотрудники.

 

Хотя Маск и Воут открыто выступали за прекращение работы CFPB, только Конгресс может по-настоящему закрыть агентство, созданное после принятия законодателями в 2010 году Закона Додда-Франка.

 

По-видимому, действия Воута позволяют ему утверждать, что CFPB все еще существует, но при этом отодвигают его роль на второй план, резко сокращая его возможности по надзору за компаниями и реагированию на жалобы.

 

Сотрудники CFPB сомневаются, что горстка работников сможет достоверно выполнять десятки уставных требований агентства, которые включают в себя реагирование на миллионы жалоб потребителей, поданных через Интернет и по телефону, а также содержание офисов по защите прав ветеранов и пожилых людей.

 

В четверг Джонатан МакКернан, выбранный Президентом Дональдом Трампом на место Воута в CFPB, заявил законодателям, включая сенатора Элизабет Уоррен, демократа из Массачусетса, которой принадлежит заслуга в стимулировании создания агентства, что он будет "полностью и добросовестно" исполнять законы, связанные с миссией CFPB.

 

МакКернан добавил, что если Сенат утвердит его кандидатуру, он "усовершенствует" CFPB, а также "переориентирует его" и "сделает его подотчетным".

 

Отметив, что Воут, который также возглавляет Управление по управлению и бюджету, отменил договор аренды штаб-квартиры агентства, сенатор Джек Рид, округ Колумбия, сказал МакКернану, что он находится в "очень сложном положении".

 

"Похоже, что у Вас нет большой поддержки президента или OMB, и у меня такое тонущее чувство, что Вы покидаете Ливерпуль на Титанике", - сказал Рид. "Удачи".

Доллар США оставался сильным в среду из-за опасений по поводу тарифов и напряженных переговоров между Россией и Украиной, в то время как новозеландский доллар снизился после значительного снижения процентной ставки центральным банком страны.

 

В среду, как и ожидалось, Резервный банк Новой Зеландии снизил свою ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%. Это означает общее снижение ставки на 175 базисных пунктов с августа, поскольку центральный банк пытается стимулировать отстающую экономику и решить проблему растущей безработицы.

 

Валюта киви в последний раз снизилась на 0,3% до $0,5687 после решения по ставке и последующих комментариев банка о возможном будущем снижении ставки.

 

На более широком рынке инвесторы оценивали последние события, связанные с продолжающимися тарифными мерами президента США Дональда Трампа, и неопределенность после завершения первоначальных мирных переговоров между Россией и Украиной, в которых не участвовали Киев и Европа.

 

Большинство экономистов, опрошенных Reuters в этом месяце, ожидают еще одного снижения ставки на 50 базисных пунктов в апреле.

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно мирное соглашение не может быть заключено без его участия. Он отложил свою поездку в Саудовскую Аравию, первоначально запланированную на среду, на 10 марта, чтобы не узаконить российско-американские дискуссии.

 

Россия ужесточила свою позицию, в частности, потребовав гарантий того, что НАТО не предоставит Киеву членство.

 

Во вторник администрация Трампа объявила, что дальнейшие переговоры с Россией по урегулированию войны в Украине были согласованы.

 

Ожидания мирного соглашения привели к тому, что на прошлой неделе курс евро достиг двухнедельного максимума; однако в последние дни курс валюты ЕС снизился и в последний раз был зафиксирован на 0,03% ниже, на отметке $1,0442.

 

"Евро, похоже, немного обеспокоен очевидными разногласиями между США и Европой по поводу конфликта в Украине", - прокомментировал Шон Кэллоу, старший валютный аналитик InTouch Capital Markets.

 

Доллар вырос во вторник, чему способствовало ослабление евро, однако он по-прежнему близок к двухмесячному минимуму 106,56, достигнутому в пятницу, несмотря на продолжающиеся тарифные обязательства.

 

Во вторник Трамп объявил о своем намерении применить тарифы на автомобили "в районе 25%", а также аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

 

"Пока Трамп будет восприниматься как ненадежный в отношении тарифов, значительные длинные позиции в долларах США будут под вопросом", - заметил Кэллоу.

 

В первый месяц своего президентства администрация Трампа постоянно вводила тарифы и угрозы введения тарифов, создавая неопределенность относительно их внутренних и международных последствий.

 

Позже в тот же день инвесторы ожидали публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить представление об оценке политиками рисков, связанных с глобальной торговой войной.

 

Рынки учли примерно 35 базисных пунктов сокращения ставки на 2025 год.

 

Индекс доллара, оценивающий курс доллара по отношению к ряду конкурирующих валют, вырос на 0,04% до 107,04.

 

Иена подорожала на 0,05% до 152 за доллар. Сильные данные по ВВП Японии за октябрь-декабрь, опубликованные в понедельник, а также недавние высокие показатели инфляции укрепили ожидания повышения ставок.

 

Вероятность повышения ставок на июльском заседании Банка Японии возрастает, однако неопределенность в отношении скорости и масштабов постоянного ужесточения сохраняется.

 

Основное внимание будет приковано к члену правления Хадзиме Таката, который выступит с речью в среду, и к выходу данных по индексу потребительских цен в пятницу.

 

Курс стерлинга остался неизменным на уровне $1.2613 после достижения двухмесячного максимума $1.2641 в начале торгов в среду. Позже в среду будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании, после того как во вторник были опубликованы данные, свидетельствующие об ускорении роста британской заработной платы.

 

Австралийский доллар снизился на 0,07% до $0,63495 после того, как стало известно, что в четвертом квартале зарплата в стране росла самыми медленными темпами за более чем два года.

 

Во вторник Резервный банк Австралии снизил ставки, как и ожидалось, но сделал предупреждение относительно дальнейшего смягчения.

Европейские фондовые рынки упали в среду, поскольку инвесторы анализировали ряд отчетов о доходах компаний и данные по инфляции в Великобритании, которые превзошли ожидания.

 

Индекс Stoxx 600: Снизился на 1,08% по состоянию на 14:55 в Лондоне, показав самое большое дневное падение за 2025 год и отступив от рекордного закрытия вторника.

 

Ключевые индексы:

• Немецкий DAX: +0,28%
• CAC 40 Франции: -0,12%
• Британский индекс FTSE 100: -0,26%

 

Основные показатели корпоративной прибыли

 

Philips (NL)

• Результаты: Акции упали на 13% после того, как не оправдались ожидания роста продаж в 4 квартале, в основном из-за двузначного снижения доходов в Китае.
• Прогноз: Аналитики Citi отметили неутешительные прогнозы компании на 2025 год.
• Выступление генерального директора: Рой Якобс выразил оптимизм по поводу возможного восстановления спроса в Китае, ссылаясь на долгосрочные потребности здравоохранения.

 

BAE Systems (Великобритания)

• Акции: Снизились, несмотря на рекордно высокий объем заказов и 14%-ное увеличение доходов в 2024 году.
• Прибыль: Операционная прибыль выросла на 4% до £2,69 млрд ($3,39 млрд).
• Перспективы: Аналитики видят хорошие перспективы роста, стимулируемые увеличением мировых оборонных бюджетов и повышением европейской оборонной автономии.

 

Glencore (CH)

• Акции: Упали более чем на 6% после того, как сообщили о снижении скорректированной прибыли на 16% по сравнению с предыдущим годом в предварительных годовых результатах.

 

HSBC (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

• Результаты: Годовая прибыль до налогообложения составила $32,31 млрд, немного не оправдав ожиданий из-за снижения чистого процентного дохода на $3,1 млрд.
• Акции: Подорожали на 0,7% после объявления о выкупе акций на сумму $2 млрд, несмотря на понижение рейтинга от Deutsche Bank.
• Мнение аналитиков: UBS отметил 9%-ный опережающий рост акций HSBC по сравнению с консенсусом в 4 квартале, но отметил, что инвесторы сосредоточены на долгосрочном потенциале роста.

 

Экономические данные Великобритании

 

Обновленная информация по инфляции

• Январский индекс потребительских цен: Вырос до 3%, превысив прогноз 2,8% (опрос Reuters).
• Базовая инфляция: Увеличилась до 3,7%, что является самым высоким показателем с апреля 2024 года.

 

Мнение эксперта:

• Джеймс Смит (ING): Предлагает Банку Англии сохранять спокойствие, подчеркивая, что тенденции в области заработной платы и показатели рынка труда являются ключевыми факторами неопределенности.
• Ожидания рынка: Банк Англии, скорее всего, удержит ставки в марте, с возможным снижением позднее в этом году.

 

Тенденции рынка жилья

 

Цены на жилье: Повышение на 4,6% по сравнению с прошлым годом до £268,000 ($337,669) в декабре 2024 года.

 

Рынок аренды: Средняя арендная плата выросла на 8,7% в январе, с региональными различиями:

• Англия: £1,375
• Уэльс: £780
• Шотландия: £995

 

Перспективы отрасли: Джастин Мой (EHF Mortgages) объясняет сохранение цен дисбалансом спроса и предложения и изменением динамики рынка в пользу корпоративных арендодателей.

 

Контекст глобального рынка

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Акции торговались преимущественно с понижением, расходясь с "бычьими" показателями Уолл-стрит, где индекс S&P 500 достиг рекордного максимума во вторник, поскольку американские инвесторы, похоже, сбрасывали со счетов опасения по поводу тарифов и инфляции.

 

Обновление рынка США

 

Фондовые фьючерсы: Открылись ниже в среду.

 

Ключевые индексы:

• S&P 500: -0,22%, отступив от недавнего рекордного максимума.
• Nasdaq Composite: Снизился вместе с S&P 500.
• Dow Jones Industrial Average: Упал на 173 пункта (-0,39%).

Для Кэтрин Х., 60-летнего личного повара, недавний рост стоимости акций компании Palantir стал "благословением".

 

За несколько месяцев до этого Кэтрин потеряла свой дом в Тампе (Флорида), автомобиль и множество заветных вещей из-за наводнения, вызванного ураганом "Элен".

 

Однако с повышением стоимости акций компании Palantir на этой неделе ее перспективы начинают улучшаться.

 

"Лично для меня это произошло в самый подходящий момент, придав мне столь необходимую мотивацию", - поделилась Кэтрин с Business Insider.

 

Она использовала метод усреднения долларовых затрат - когда человек инвестирует через равные промежутки времени - в Palantir с момента первоначальной покупки акций в октябре 2020 года, и в итоге накопила чуть более 1 000 акций по средней цене $14 за каждую.

 

Согласно брокерским записям, с которыми ознакомился Business Insider, теперь она имеет прибыль в размере $100 000.

 

Кэтрин - одна из многих розничных инвесторов, купивших акции компании, занимающейся анализом данных на основе искусственного интеллекта, с момента ее выхода на биржу в сентябре 2020 года.

 

Поначалу акции компании испытывали трудности, колеблясь между $5 и $30 в течение первых трех с половиной лет публичной торговли. Тем не менее, после 341% роста в 2024 году и 52% роста уже в 2025 году, Palantir сейчас оценивается примерно в 115 долларов за акцию.

 

Поскольку у аналитиков с Уолл-стрит мало сторонников, достижения компании Palantir можно в значительной степени приписать ее лояльной базе розничных инвесторов.

 

Одной из причин огромной популярности этой технологической компании среди индивидуальных инвесторов - сабреддит r/PLTR насчитывает около 100 000 участников - является ее динамичный Генеральный директор Алекс Карп.

 

Карп, соучредитель компании Palantir в 2004 году, завоевал репутацию провокатора, который приветствует нарушение норм и охотно приводит интригующие цитаты во время звонков о доходах компании.

 

Кроме того, его можно запомнить. В прошлом году во время интервью в подкасте Карп выглядел невозмутимым и, отвечая на вопрос, крутил на пальце книгу.

 

"Не могу поверить, что говорю это, но Алекс Карп, возможно, самый крутой аспект в Palantir", - заявил Алекс Тсенг, генеральный директор Ares Industries, в прошлом году в посте X, ссылаясь на видео.

 

Для Кэтрин Карп был частью того, почему она поверила в акции.

 

"Он - независимый мыслитель, и я считаю, что он заслуживает этого статуса. Его подход уникален, и он явно приносит пользу акционерам", - сказала Кэтрин.

 

Карп постоянно игнорирует общепринятые "правила", связанные с управлением публичной компанией.

 

Он избежал стандартного процесса IPO, в ходе которого инвестиционные банки продвигают акции институциональным инвесторам, которые затем получают приоритет на покупку акций по привлекательной цене, прежде чем розничные покупатели смогут присоединиться к ним.

 

Вместо этого Palantir выбрал метод прямого листинга, что позволило розничным инвесторам приобрести акции по той же цене, что и институциональные инвесторы в момент выхода на биржу.

 

Карп, продолжая ценить своих розничных клиентов, часто отвечает на вопросы розничных инвесторов, прежде чем обратиться к аналитикам, работающим на стороне продавцов, во время звонков по поводу прибыли. Во время последнего звонка только двум аналитикам - аналитику компании Wedbush Дэну Айвзу и аналитику Bank of America Мариане Перес Мора - было разрешено задавать вопросы о бизнесе.

 

Айвз сказал BI, что, по его мнению, розничные инвесторы поняли историю Palantir раньше, чем ее поняли на традиционной Уолл-стрит.

 

"Это не обычный подход Уолл-стрит, но Palantir меняет технологическое пространство, и розничные инвесторы поняли это, и я думаю, что команда Palantir тоже это поняла".

 

"Я держался за компанию, потому что это надежный бизнес, который многие годы понимали неправильно, и я знал, что он вернется и добьется успеха", - поделился с BI Ник Ф., 39-летний консультант по технологиям из Вашингтона, округ Колумбия.

 

Ник поставил под угрозу свою будущую пенсию после потерь во время ажиотажа на SPAC за несколько лет до этого, но решил оставить свои почти 1 000 акций Palantir, отчасти благодаря Карпу.

 

"Он - блестящий ум. Нестандартный, но блестящий. Он очень сосредоточен на своей миссии и развитии", - прокомментировал Ник.

 

Для Фрэнка Ф., 28-летнего консультанта по кредитованию бизнеса, проживающего в Нью-Йорке, рост акций компании Palantir стал преобразующим.

 

Фрэнк начал изучать возможности инвестиций во время всплеска акций мемов в 2020 году и обнаружил Palantir в ноябре 2021 года, купив 1 000 акций по цене около $23 за штуку.

 

"Я продолжал инвестировать, и в какой-то момент я оказался в значительном убытке для своей ситуации. Но по мере того, как компания развивалась, и я следил за сделками, которые они заключали, я все больше убеждался в том, что акции в конечном итоге взлетят", - поделился Фрэнк с BI.

 

Перенесясь в ноябрь 2023 года, Фрэнк сделал значительную ставку на акции, сняв всю свою Roth IRA и вложив около $180 000 в акции Palantir.

 

"Я сделал смелый шаг. Я вложил все, что у меня было, в акции Palantir по цене $19", - заявил Фрэнк. "Остальное - просто часть истории".

 

Сейчас счет Фрэнка оценивается примерно в $940 000, что подтверждается выписками со счета. В декабре он продал часть акций по цене около $80, чтобы вернуть свои первоначальные инвестиции, и теперь позволяет оставшейся части своих вложений расти.

 

Карп внес значительный вклад в доверие Фрэнка к акциям Palantir.

 

"Я восхищаюсь им. Я считаю его невероятным", - заметил Фрэнк. "Он всегда был аутсайдером на Уолл-стрит, и, несмотря на то, что Уолл-стрит так долго его критиковала, он неизменно поддерживал розничных инвесторов, таких как я".

 

Что касается его планов относительно прибыли от Palantir, Фрэнк упомянул, что покупка квартиры в Нью-Йорке была бы замечательной, но пока он намерен "просто держать ее и отдыхать".

 

Кэтрин также планирует сохранить свои инвестиции в акции Palantir.

 

"Я ничего не продаю", - заявила она. "Я держусь за них. Мне очень нравится эта компания, и я искренне верю, что у них есть надежное будущее в том, чем они занимаются. Они постоянно получают контракты, в частности, военные".

 

Ник сказал, что со временем он сократил часть своих позиций по акциям Palantir, но по-прежнему владеет примерно половиной своего первоначального пакета и не намерен продавать больше акций - и теперь его пенсионный план снова в силе.

 

"Я возместил большую часть своих потерь и вернулся к пенсионному плану", - сообщил Ник.

 

Для компании Palantir и ее розничных инвесторов симпатия взаимна.

 

"Алекс, как это часто бывает, нас слушают многочисленные индивидуальные инвесторы. Не хотите ли Вы высказать что-нибудь, прежде чем мы завершим разговор?" - спросила Карпа Ана Соро из Palantir во время телефонного разговора о доходах компании на этой неделе.

 

"Давайте не будем говорить с аналитиками о том, что на них давит необходимость быть точными", - ответил Карп. "Я очень рад, что Вы присоединились к нам в этом путешествии, и Вы - наши партнеры. Каждый человек в Palantir добивается успеха".

Золото выросло более чем на 1% в понедельник, поскольку недавние заявления президента США Дональда Трампа о тарифах усилили опасения по поводу глобального торгового конфликта, вызвав спрос на безопасный металл и взвинтив цены на слитки до беспрецедентных уровней.

 

Спотовое золото подорожало на 1,2% и достигло отметки $2 895,38 за унцию по состоянию на 0758 GMT. Ранее в ходе сессии металл достиг рекордной отметки в $2 896,35, что стало седьмым подобным достижением в этом году. Американские фьючерсы на золото также выросли на 1,2% до $2 920,8.

 

"Объявление Трампа о новых тарифах усиливает беспокойство по поводу инфляции и экономического роста, повышая спрос на золото. Мы ожидаем продолжения поддержки цен, и, по прогнозам, золото достигнет отметки $3 000 за унцию", - заявил аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

 

В выходные Трамп заявил, что в понедельник он введет новые 25%-ные тарифы на весь импорт стали и алюминия в США, которые добавятся к существующим пошлинам на металлы, что ознаменовало еще одну значительную эскалацию в его стратегии торговой политики.

 

Далее Трамп объявил, что во вторник или среду он обнародует ответные тарифы, которые будут введены практически немедленно, распространяя их на все страны и сопоставляя тарифные ставки, введенные каждой страной.

 

"Возможность того, что золото также окажется втянутым в ответные тарифы, вызывает перебои на рынке", - отметил Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам банка ANZ.

 

Представители Федеральной резервной системы в пятницу отметили сохраняющуюся неопределенность в отношении влияния политики Трампа на экономический рост и устойчиво высокую инфляцию, подчеркнув свою осторожную позицию в отношении снижения ставок, поскольку рынок труда в США остается устойчивым.

 

Золото считается надежной инвестицией во времена экономической и финансовой неопределенности, хотя рост процентных ставок, как правило, снижает привлекательность этого не приносящего дохода актива.

 

"В настоящее время я не вижу значительной вероятности коррекции цен на золото, если только не произойдет существенного роста курса доллара США", - сказал Кельвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Аналитик UBS скорректировал ценовой ориентир для акций Berkshire Hathaway , которые котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NYSE:BRK-A. Новая ценовая цель установлена на уровне $803 444, что выше предыдущей цели в $796 021. Вместе с этой корректировкой аналитик подтвердил рейтинг "Покупать" для акций.

 

Пересмотр ценового ориентира говорит об уровне уверенности в потенциале роста и производительности Berkshire Hathaway. Рейтинг "Покупать" указывает на то, что UBS продолжает рассматривать акции компании как благоприятную инвестиционную возможность. Этот прогноз основан на анализе финансового состояния компании, ее положения на рынке и более широких экономических факторов, которые могут повлиять на цену ее акций.

 

Компания Berkshire Hathaway, возглавляемая известным инвестором Уорреном Баффетом, имеет разнообразный портфель предприятий и инвестиций, включая значительные пакеты акций в страховом, энергетическом, транспортном секторах и секторе потребительских товаров. Благодаря своей диверсифицированности, результаты деятельности компании часто рассматриваются как отражение более широкой экономики.

 

Повышение целевой цены компанией UBS является сигналом для инвесторов о том, что фирма видит восходящую траекторию роста стоимости акций Berkshire Hathaway. Это детальное ожидание того, куда может пойти цена акций, основанное на финансовых моделях и прогнозах UBS.

 

Инвесторы и наблюдатели за рынком часто смотрят на такие обновления от аналитиков как на индикаторы того, как будут вести себя акции. Эти данные могут повлиять на инвестиционные решения и движения рынка, связанные с рассматриваемыми акциями. Новый ценовой ориентир для Berkshire Hathaway от UBS - это один из таких аналитических материалов, который дает представление о будущем акций.

Фондовый рынок преисполнился оптимизма после вступления в должность Президента Дональда Трампа, но остается много неопределенностей в отношении снижения налогов и тарифов. Акции, выплачивающие дивиденды, могут обеспечить инвесторам некоторую стабильность, если рынок столкнется с нестабильностью.

 

В непредсказуемой макроэкономической среде инвесторы, стремящиеся к стабильной прибыли, могут рассмотреть возможность добавления в свой портфель надежных дивидендных акций. Чтобы выбрать подходящие дивидендные акции, инвесторы могут воспользоваться мнением ведущих аналитиков с Уолл-стрит, которые оценивают способность компании стабильно выплачивать дивиденды, подкрепленные устойчивыми денежными потоками.

 

Вот три акции, выплачивающие дивиденды, отмеченные ведущими профессионалами с Уолл-стрит по данным TipRanks, платформы, которая оценивает аналитиков на основе их исторических показателей.

 

Первая дивидендная акция этой недели - телекоммуникационная компания AT&T (T). Недавно компания объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,2775 на акцию, которые будут выплачены 3 февраля. Акции AT&T предлагают дивидендную доходность почти 5%.

 

Недавно аналитик Argus Research Джозеф Боннер повысил рейтинг акций AT&T с "покупать" до "держать" с ценовым ориентиром $27. Оптимистичный настрой Боннера последовал за днем аналитиков AT&T, на котором компания рассказала о своей стратегии и долгосрочных финансовых планах.

 

Боннер отметил, что руководство повысило прогноз скорректированной прибыли на акцию до 2024 года и представило сильные прогнозы по доходности для акционеров, прибыли и росту денежных потоков, поскольку AT&T "завершает избавление от сложных приобретений и фокусируется на конвергенции беспроводных и оптоволоконных интернет-услуг".

 

Аналитик ожидает, что усилия компании по сокращению расходов, модернизации сети и увеличению доходов постепенно проявятся в результатах ее деятельности. Он считает, что видение руководства компании, направленное на использование возможностей конвергенции беспроводных и оптоволоконных технологий, в сочетании со стратегическими инвестициями компании, предлагает убедительные перспективы для будущего роста и прибыли акционеров.

 

Боннер отметил, что во время дня аналитика AT&T сообщила, что увеличение дивидендов или слияния и поглощения в настоящее время не рассматриваются, пока компания инвестирует в широкополосные сети 5G и оптоволокно и работает над сокращением долга. Однако руководство компании по-прежнему намерено сохранить размер дивидендных выплат после того, как в марте 2022 года сократило их почти наполовину. Боннер подчеркнул, что AT&T намерена вернуть акционерам 40 миллиардов долларов в 2025-2027 гг. за счет 20 миллиардов долларов в виде дивидендов и 20 миллиардов долларов в виде выкупа акций.

 

Боннер занимает 310 место среди более чем 9 300 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были прибыльными в 67% случаев, обеспечивая средний доход в 14,1%. Смотрите Выкуп акций AT&T на TipRanks.

 

Далее следует Chord Energy (CHRD), независимая нефтегазовая компания, работающая в Уиллистонском бассейне. В рамках своей программы возврата капитала Chord Energy стремится возвращать более 75% свободного денежного потока. Недавно компания выплатила базовый дивиденд в размере $1,25 на акцию и переменный дивиденд в размере 19 центов на акцию.

 

В преддверии публикации результатов Chord Energy за 4 квартал 2024 года аналитик Mizuho Уильям Джанела подтвердил рейтинг "покупать" по акциям компании с ценовым ориентиром $178, назвав CHRD Top Pick. Аналитик заявил, что его оценки CFPS (денежный поток на акцию) и EBITDX (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и затрат на разведку) в 4 квартале 2024 г. полностью совпадают с прогнозами Стрит.

 

Джанела добавил, что по сравнению с аналогичными компаниями прогноз Chord Energy на этот год более ясен, учитывая ее предварительные рекомендации. Кроме того, он ожидает, что компания продемонстрирует более высокую эффективность использования капитала по сравнению с прошлым годом, учитывая полную интеграцию активов, полученных в результате приобретения Enerplus.

 

"Более осторожный баланс (~0,2x чистый долг/EBITDX, один из самых низких показателей среди компаний-аналогов в сфере разведки и добычи) также хорошо позиционирует CHRD в условиях непредсказуемых цен на нефть", - заявил Джанела.

 

Несмотря на то, что акции CHRD в 2024 г. отставали от аналогов, аналитик отметил, что сейчас акции торгуются с большим дисконтом к аналогам по показателям EV/EBITDX и FCF/EV, что, по его мнению, упускает из виду возросший масштаб компании и первоклассные запасы в бассейне Баккен после приобретения Enerplus. Наконец, исходя из его оценки свободного денежного потока (FCF) за 4 квартал 2024 года в $235 млн, Джанела ожидает около $176 млн в виде денежных поступлений, включая $76 млн в виде базовых дивидендов. Он ожидает, что большая часть переменного FCF будет направлена на обратный выкуп акций, как и в третьем квартале.

 

Джанела занимает 656 место среди более чем 9 300 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были прибыльными в 52% случаев, обеспечивая средний доход в 19,2%. Посмотрите торговую активность инсайдеров Chord Energy на TipRanks.

 

Другой аналитик Mizuho, Нитин Кумар, оптимистично оценивает Diamondback Energy (FANG), независимую нефтегазовую компанию, ориентированную на запасы в бассейне Permian Basin. Компания выплатила базовый дивиденд в размере 90 центов на акцию за 3 квартал 2024 года.

 

Компания планирует опубликовать результаты за 4 квартал 2024 года в конце февраля. Кумар ожидает, что EBITDA, свободный денежный поток и капитальные расходы компании FANG за 4 квартал 2024 года составят $2,543 млрд, $1,243 млрд и $996 млн. против прогнозируемых Уолл-стрит $2,485 млрд, $1,251 млрд и $1,004 млрд, соответственно.

 

Аналитик отметил, что сохранение компанией FANG предварительного прогноза на 2025 год, опубликованного при объявлении о приобретении Endeavor Energy Resources в феврале 2024 года, свидетельствует о сильном исполнении и скромной экономии средств.

 

В целом, Кумар подтвердил рейтинг "покупать" по акциям FANG с ценовым ориентиром $207. Он подчеркнул, что "FANG является лидером по выплатам денежных доходов: 50% свободных денежных средств сейчас распределяются среди инвесторов, включая значительную базовую дивидендную доходность".

 

Он подчеркнул, что высокая дивидендная доходность компании свидетельствует о превосходном контроле затрат и маржи на единицу продукции. Кроме того, аналитик считает, что после завершения приобретения Endeavor масштаб и качество объединенной базы активов заслуживают внимания.

 

Кумар занимает 119-е место среди более чем 9 300 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были прибыльными в 67% случаев, обеспечивая среднюю доходность в 14,1%. См. структуру собственности Diamondback на TipRanks.

Руководитель BlackRock Ларри Финк отмечает, что доходность казначейских облигаций может подняться до самого высокого уровня за последние два десятилетия, а инфляция вызовет распродажу на рынке облигаций, которая распространится и на рынок акций.

 

Главный исполнительный директор крупнейшего в мире управляющего активами прогнозирует, что доходность 10-летних казначейских облигаций США может вырасти до 5,5% в зависимости от растущей инфляции, которая снижает спрос на государственные долговые обязательства. Это станет самым высоким показателем доходности 10-летних казначейских облигаций за последние 25 лет, поскольку в последний раз доходность облигаций достигала 5,5% в 2000 году.

 

Доходность такого масштаба может обеспокоить инвесторов, поскольку многие из них, вероятно, не готовятся к возможному росту инфляции, заметил Финк. Он сослался на политику нынешней администрации, которая может привести к новым ценовым нагрузкам на экономику.

 

"Я думаю, что это высвободит весь частный капитал, и нас ожидает значительный рост", - поделился Финк с CNBC в четверг, находясь на задворках Всемирного экономического форума. "Одновременно с этим некоторые из этих мер приведут к новому инфляционному давлению. И я считаю, что это потенциальная угроза, которую рынки, возможно, не учитывают".

 

Далее он сказал: "Существует вероятность того, что мы увидим, как 10-летняя ставка превысит 5%, возможно, даже достигнет 5,5%. Это может ошеломить рынок акций. Это была бы не самая благоприятная ситуация".

 

Финк не рассматривает превышение доходности 10-летних акций выше 5% в качестве основного сценария, но он предположил, что если это произойдет, то это может спровоцировать падение фондового рынка, отметив, что такой сценарий может оказать "значительно негативное влияние" на акции и "потребовать переоценки".

 

За последний год доходность облигаций подверглась значительным колебаниям, отчасти вызванным опасениями по поводу возобновления инфляции, что может привести к тому, что процентные ставки будут оставаться повышенными в течение более длительного периода времени, поскольку Федеральная резервная система ужесточает денежно-кредитную политику для сдерживания цен.

 

Между тем, экономисты критикуют некоторые аспекты политики Президента Дональда Трампа - например, его предложение о введении высоких тарифов на Китай, Мексику и Канаду - как инфляционные. Трамп опроверг эти утверждения, пообещав снизить расходы для американцев в течение своего последующего срока.

 

Тем не менее, инвесторы в облигации очень чутко реагируют на новости о торговой стратегии Трампа: в начале января доходность по облигациям резко возросла на фоне опасений относительно жесткой торговой политики и процветающей экономики. В этом месяце 10-летние облигации приблизились к 5%, но затем отступили из-за более благоприятных данных по инфляции и неожиданно мягких тарифных директив в первый день полномочий Трампа на этой неделе.

 

Беспокойство по поводу государственного долга также оказало давление на рынок облигаций. Фракция инвесторов, известная как бдительные защитники облигаций, может отказаться от покупки казначейских облигаций или ликвидировать свои запасы, чтобы подтолкнуть правительство к большей бюджетной дисциплине.

 

Финк отметил, что доходность, достигшая 5%, может стать решающим толчком к диалогу об управлении долгом США. В четверг баланс федерального долга достиг исторической отметки в 36,2 триллиона долларов.

Акции Tesla столкнулись с проблемами после пика, достигнутого в декабре, но некоторые аналитики с Уолл-стрит все еще видят потенциальные возможности к 2025 году.

 

Акции производителя электромобилей переживают коррекцию, снизившись примерно на 18% по сравнению с максимальной ценой закрытия в $479,86 17 декабря. Эта распродажа, первоначально вызванная более широким рыночным спадом, усилилась на прошлой неделе после того, как компания Tesla впервые сообщила о том, что годовые показатели поставок не достигнуты.

 

Во вторник акции снизились еще на 4%, торгуясь около отметки $395,30 за акцию.

 

Несмотря на слабость акций в начале 2025 года, некоторые аналитики считают, что у акций есть потенциал роста в этом году.

 

Искусственный интеллект может стать "бычьим" фактором для акций, по мнению Дэна Айвза из Wedbush Securities, который прогнозирует, что в ближайшие три года компании потратят 2 триллиона долларов на инвестиции в искусственный интеллект.

 

"Мы постоянно обсуждали революцию ИИ в течение последних нескольких лет, поскольку считаем, что она представляет собой самую значительную технологическую трансформацию за последние четыре десятилетия", - отметил Айвз. "Теперь пришло время и более широкому сектору программного обеспечения присоединиться к движению за ИИ, так как случаи его использования стремительно растут".

 

Вот что говорят аналитики о недавних проблемах акций Tesla и о том, почему акции автопроизводителя еще могут значительно вырасти в 2025 году.

Рассматривайте падение как возможность для покупки: Wedbush Securities

 

По мнению Wedbush, недавнее падение акций Tesla представляет собой возможность для покупки для инвесторов. Компания ссылается на "достойные" показатели продаж Tesla за прошлый год, подчеркивая, что компания поставила примерно 495 600 автомобилей, что лишь немного ниже прогнозируемых 504 800 единиц.

 

Ожидается, что в этом году компания Tesla выпустит новые модели, что может способствовать росту ее акций. Аналитики ссылаются на недорогую модель Tesla, на которую Маск намекает уже несколько лет.

 

"Мы считаем, что Tesla остается самой недооцененной на рынке инвестицией в искусственный интеллект", - заявили аналитики, выразив "высокую уверенность" в том, что Tesla сможет увеличить рост поставок на 20%-30%.

 

"В 2025 году Tesla сосредоточится на ускоренном росте поставок и полном внедрении автономного вождения, причем автономное видение является конечной целью Маска и Ко. Мы будем уверенными покупателями во время любой сегодняшней распродажи из-за слабых показателей поставок за 4 квартал".

 

Компания подтвердила свой рейтинг "outperform" по акциям и ценовой ориентир в $515, что предполагает 31%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.

Акции кажутся недорогими: Stifel

 

По мнению аналитика Stifel Стивена Дженгаро, акции Tesla кажутся привлекательными по текущей цене, учитывая, что компания - это не просто автомобильный концерн.

 

"Если Вы покупаете акции только потому, что они продают электромобили, они кажутся переоцененными. Однако если учесть инициативы по полному самоопределению и то, как это может со временем улучшить бизнес Cybercab, то это станет существенным фактором стоимости акций в средне- и долгосрочной перспективе", - прокомментировал Дженгаро в беседе с Yahoo! Finance в понедельник.

 

Все более тесное взаимодействие Маска с избранным президентом Трампом в последние месяцы также рассматривается как положительный фактор. Как отметил Дженгаро, это позволяет ему потенциально влиять на регулирование всех технологий самодвижения.

 

Кроме того, Tesla может выиграть, если Трамп осуществит свои планы по введению высоких тарифов на американский импорт из других стран. Эти тарифы могут снизить конкуренцию со стороны американских соперников Tesla, что является еще одним преимуществом, по мнению Дженгаро.

 

"Маск явно вовлечен в разговор об ускорении регулирования FSD, что открывает для компании различные перспективы роста со временем".

 

В примечании, опубликованном в понедельник, фирма повысила свою ценовую планку по акциям Tesla до $492, что означает 25%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.

Полное самодвижение может приблизиться к оценке в полтриллиона долларов: BofA

 

Во вторник аналитики Bank of America понизили свой рейтинг акций Tesla до нейтрального, но повысили ценовой ориентир до $490 за акцию, что предполагает примерно 25%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.

 

По их оценкам, стоимость технологии полного самоуправляемого вождения Tesla может составить около $480 млрд. Между тем, сегмент роботакси может быть оценен примерно в 420 миллиардов долларов в США и более чем в 800 миллиардов долларов на мировых рынках, прогнозирует банк.

 

"Мы протестировали FSD во время нашего визита на гигафабрику Tesla в Остине, штат Техас, в декабре, и были впечатлены ее возможностями", - отметили аналитики, прогнозируя, что к концу десятилетия 23 миллиона автомобилей могут быть оснащены полным программным обеспечением для самостоятельного вождения. "FSD способно обеспечить значительно более высокую маржу по сравнению с основным автомобильным бизнесом Tesla и может приносить миллиарды EBIT ежегодно".

 

Кроме того, у Tesla есть несколько положительных перспектив на 2025 год, включая возможный запуск бизнеса роботакси и потенциальное увеличение производства Optimus, своего человекоподобного робота, по мнению банка.

 

Аналитики признали, что долгосрочные факторы роста поддерживают их целевую цену, хотя и отметили, что существует значительный риск исполнения.

Сильные стороны в области хранения энергии: Morgan Stanley

 

Morgan Stanley предположил, что незначительный дефицит поставок Tesla может оказаться несущественным, учитывая новые аспекты ее бизнеса, которые будут способствовать будущему росту. Аналитики особо отметили ожидаемую модель автомобиля с более низкой ценой, а также бизнес по хранению энергии.

 

В четвертом квартале внедрение накопителей энергии превзошло ожидания примерно на 15%, а в 2024 финансовом году темпы роста накопителей энергии составят около 113%, отмечают аналитики.

 

"По нашему мнению, недостаток отражает относительно устаревший продукт и наличие более доступных конкурентов на международном рынке до ожидаемого появления более доступной модели (Juniper) в начале/середине 2025 года, что нивелирует предварительные покупки и рекламные усилия", - пишут аналитики.

Новый год только начался, но макроэкономическая неопределенность уже нависла над инвесторами, поскольку чиновники Федеральной резервной системы выражают беспокойство по поводу инфляции и ее влияния на пути снижения процентных ставок.

 

В такие неопределенные времена инвесторы могут повысить доходность своего портфеля, включив в него акции с прочным финансовым фундаментом и долгосрочными перспективами роста. Инвестиционные стратегии ведущих аналитиков Уолл-стрит могут помочь инвесторам выбрать правильные акции, поскольку эти профессионалы опираются в своем анализе на глубокое понимание макроэкономических условий и факторов конкретных компаний.

 

Вот три акции, которым отдают предпочтение лучшие аналитики в этой области, согласно данным TipRanks, платформы, которая оценивает аналитиков на основе их работы.

 

Мы начнем с Uber Technologies (UBER), компании, известной своими услугами по совместному использованию поездок и доставке еды. В третьем квартале 2024 года доходы и прибыль компании Uber превзошли ожидания, хотя валовые заказы оказались ниже ожидаемых.

 

Недавно аналитик Mizuho Джеймс Ли подтвердил рейтинг "покупать" акций Uber Technologies с ценовым ориентиром в $90. Ли рассматривает 2025 год как год инвестиций для Uber. Хотя эти инвестиции могут повлиять на прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в краткосрочной перспективе, ожидается, что они обеспечат долгосрочный рост.

 

Основываясь на своем анализе, Ли ожидает, что инвестиции в рост Uber приведут к совокупному годовому росту основных валовых заказов на 16% в период с 23 по 26 финансовый год, что соответствует целевому показателю роста компании, который был озвучен в ходе дня аналитика, - от среднего до высокого десятка. Ли уверен, что рост показателя EBITDA Uber соответствует прогнозируемым темпам роста от 30 до 40% в год, которые были озвучены в ходе дня аналитика. "Несмотря на то, что мы сосредоточились на инвестициях в рост, экономия на масштабе и повышение эффективности должны смягчить риски, связанные с маржой", - сказал Ли.

 

Кроме того, Ли считает, что опасения по поводу роста бизнеса Uber в сфере мобильности преувеличены. Он ожидает, что в 25 финансовом году рост валовых заказов (в валютно-нейтральном выражении) составит около десятка, а темпы замедления замедлятся по сравнению со второй половиной 2024 года.

 

Более того, Ли прогнозирует, что в 25 финансовом году валовые заказы в сегменте доставки Uber останутся на уровне середины десятых годов. Ожидается, что этот рост будет обусловлен освоением новых вертикалей при сохранении доли рынка в доставке еды. Аналитик также отметил, что, согласно исследованию Mizuho, частота заказов достигла нового исторического максимума. Исследование также показывает активное внедрение доставки продуктов питания в США, Канаде и Мексике, а также высокий уровень проникновения пользователей.

 

Ли занимает 324 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были успешными в 60% случаев, обеспечивая средний доход в 12,9%. Посмотрите графики акций Uber Technologies на TipRanks.

 

Далее мы рассмотрим Datadog (DDOG), компанию, предлагающую решения для облачного мониторинга и безопасности. В ноябре Datadog сообщила о результатах третьего квартала 2024 года, которые превзошли все ожидания.

 

6 января аналитик Monness Брайан Уайт подтвердил рейтинг "покупать" по акциям Datadog с ценовым ориентиром $155. Уайт считает, что компания придерживается сбалансированного подхода к тренду генеративного искусственного интеллекта, "избегая преувеличенных заявлений, которые делают многие представители индустрии программного обеспечения". Он отметил, что в 2024 году компания Datadog показала хорошие результаты по сравнению с аналогичными компаниями в условиях сложной ситуации в сфере программного обеспечения, но признал, что она отстает от других акций, включенных в обзор Monness.

 

Тем не менее, Уайт ожидает, что и Datadog, и вся отрасль в целом начнут испытывать дополнительный рост в течение следующих 12-18 месяцев благодаря долгосрочному буму в области генеративного ИИ. Подчеркивая высокие показатели компании Datadog по сравнению с аналогичными компаниями и ее прозрачность в отношении прогресса в области генеративного ИИ, Уайт отметил, что в 3 квартале 2024 года на долю клиентов, использующих ИИ, приходилось более 6% годового оборотного дохода (ARR) компании, что больше, чем 4% во 2 квартале 2024 года и 2,5% в 3 квартале 2023 года.

 

Уайт также отметил некоторые из предложений Datadog в области искусственного интеллекта, такие как LLM Observability и генеративный помощник ИИ, Bits AI. В целом, аналитик оптимистично настроен по отношению к Datadog и считает, что акции компании заслуживают более высокой оценки по сравнению с традиционными поставщиками программного обеспечения благодаря облачной платформе, быстрому росту и значительным светским тенденциям в области наблюдаемости, а также новым возможностям роста за счет генеративного ИИ.

 

Уайт занимает 33 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки оказываются успешными в 69% случаев, принося среднюю прибыль в 20%. Посмотрите структуру собственности Datadog на TipRanks.

 

Наша третья акция на этой неделе - Nvidia (NVDA), производитель полупроводников. Компания считается одним из главных бенефициаров всплеска генеративного ИИ и наблюдает высокий спрос на свои передовые GPU (графические процессоры), необходимые для создания и запуска моделей ИИ.

 

После беседы с финансовым директором Nvidia Колетт Кресс аналитик JPMorgan Харлан Сур подтвердил свой рейтинг "покупать" по акциям Nvidia с ценовым ориентиром $170. Сур подчеркнул уверенность финансового директора в том, что благодаря эффективному исполнению он сможет поддерживать темпы роста производства платформы Blackwell, несмотря на проблемы с цепочкой поставок.

 

Кроме того, компания ожидает сохранения высоких расходов в сфере центров обработки данных в течение 2025 года, чему будет способствовать наращивание производства платформы Blackwell и повсеместный спрос. Sur отметил, что руководство компании видит значительные возможности для роста доходов по мере того, как компания будет захватывать все большую часть установленной инфраструктуры центров обработки данных стоимостью 1 триллион долларов.

 

Сур добавил, что Nvidia рассчитывает извлечь выгоду из перехода к ускоренным вычислениям и растущего спроса на решения в области искусственного интеллекта. Руководство считает, что компания имеет конкурентное преимущество перед решениями ASIC (application-specific integrated circuit) благодаря ряду преимуществ, включая простоту внедрения и комплексные системные решения.

 

Соглашаясь с этой точкой зрения, Сур заявил: "Мы считаем, что корпоративные, вертикальные рынки и государственные заказчики будут продолжать отдавать предпочтение решениям на базе Nvidia".

 

Среди других ключевых моментов Сур выделил запуск игровых продуктов нового поколения и возможности выхода за пределы высококлассных игр на такие рынки, как ПК с искусственным интеллектом.

 

Сур занимает 35 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были успешными в 67% случаев, обеспечивая средний доход в 26,9%. Посмотрите активность хедж-фондов Nvidia на TipRanks.

Доходность облигаций поднимается до уровней, невиданных более года, подстегиваемая опасениями, что обширная тарифная стратегия избранного Президента Дональда Трампа может спровоцировать возобновление инфляции.

 

В сочетании с хорошими экономическими показателями, которые, похоже, не потребуют дальнейшего агрессивного снижения процентных ставок, доходность облигаций движется по крутой восходящей траектории, что может отразиться на обычных американцах.

 

Хотя некоторые представители Уолл-стрит предупреждают о том, что рост доходности облигаций может повлиять на фондовые рынки, потенциальные проблемы выходят далеко за рамки этого.

 

Ниже приведены четыре области, за которыми потребителям следует следить на предмет признаков затруднений после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем на 100 базисных пунктов с середины сентября и приблизилась к значительной отметке в 5%.

 

Пенсионные портфели потребителей сталкиваются с двойной проблемой по мере роста процентных ставок, напоминающего то, что происходило во время медвежьего рынка акций в 2022 году.

 

Повышение процентных ставок совпадает со снижением цен на облигации для тех, кто инвестирует в ценные бумаги с фиксированным доходом, что часто приводит к отрицательной прибыли.

 

В 2022 году, когда доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем в два раза и составила около 4%, совокупный индекс облигаций Bloomberg упал на 13%. Повышение доходности облигаций также оказывает давление на оценку акций, в результате чего индекс S&P 500 упал почти на 20%.

 

С тех пор как доходность 10-летних казначейских облигаций США начала расти в сентябре, этот индекс Bloomberg снизился почти на 6%, что еще раз негативно отразилось на пенсионных активах потребителей. Это особенно важно для тех, кто приближается к выходу на пенсию или уже вышел на пенсию, поскольку они обычно держат большую часть средств в инструментах с фиксированной доходностью.

 

Между тем, индекс S&P 500 упал примерно на 4% с середины декабря, когда начало проявляться беспокойство инвесторов по поводу стремительного роста доходности облигаций.

 

Возможно, наиболее заметным эффектом роста доходности облигаций является повышение ставок по ипотечным кредитам.

 

Ожидалось, что они снизятся после того, как Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки в сентябре, но вместо этого они резко выросли.

 

Это повысило стоимость заимствований для потенциальных покупателей жилья и снизило общую доступность.

 

По данным Freddie Mac, средняя 30-летняя фиксированная ставка по ипотечному кредиту с сентября выросла почти на 1 процентный пункт и составила около 7%.

 

"Ставки по ипотеке выросли довольно значительно", - сказал Business Insider Грег МакБрайд, главный финансовый аналитик Bankrate. Он отметил, что большая часть боли, вызванной ростом доходности облигаций, сосредоточена в фиксированных ипотечных ставках.

 

Для потребителей, желающих приобрести дом по медианной продажной цене в США, составляющей около 420 000 долларов, повышение 30-летней фиксированной ипотечной ставки почти на 1 процентный пункт означает увеличение ежемесячных платежей по ипотеке более чем на 200 долларов, что составляет около 2500 долларов в год.

 

Рост процентных ставок также немедленно сказывается на домовладельцах с ипотекой с регулируемой процентной ставкой, поскольку их ежемесячные платежи меняются в соответствии с ростом процентных ставок.

 

Даже арендаторы могут не избежать этого, поскольку арендодатели, столкнувшиеся с увеличением стоимости финансирования, могут переложить эти расходы на своих арендаторов во время следующего договора аренды.

 

МакБрайд отметил, что процентные ставки по автокредитам более тесно связаны с движением доходности пятилетних казначейских облигаций США, которая примерно повторяет рост 10-летних облигаций на 100 базисных пунктов с сентября.

 

Согласно данным Федеральной резервной системы Сент-Луиса, с тех пор, как процентные ставки начали расти в 2022 году, ставки по пятилетним потребительским автокредитам выросли почти вдвое и по состоянию на август составили 8,4%.

 

Потребители могут снизить свой ежемесячный платеж по автокредиту, выбрав более длительный период погашения, например, все более популярный шестилетний кредит. Однако это не уменьшает общую сумму процентов, выплачиваемых за автомобиль в течение всего срока кредита; на самом деле, это увеличивает ее.

 

Повышение доходности облигаций может также привести к росту процентных ставок по потребительским долгам, таким как личные займы и остатки по кредитным картам.

 

В случае кредитных карт, поскольку долг ничем не обеспечен, он является переменным и тесно связан с изменениями в прайм-ставке, которая основана на ставке по федеральным фондам.

 

"Несмотря на то, что ФРС несколько раз снижала процентные ставки в 2024 году, средние процентные ставки по кредитным картам достигли рекордно высокого уровня", - сказала BI Сара Ратнер, эксперт по кредитным картам в NerdWallet. "Проще говоря, это делает задолженность по кредитной карте более дорогостоящей".

 

Средняя процентная ставка по кредитным картам подскочила с примерно 15% в начале 2022 года до почти 22%, согласно информации Федеральной резервной системы Сент-Луиса.

 

Это повышение на 7 процентных пунктов значительно увеличит расходы потребителей на выплату процентов, если они из месяца в месяц держат баланс на кредитной карте и не погашают его полностью.

 

Недавнее исследование, проведенное NerdWallet, показало, что американские домохозяйства с возобновляемыми остатками по кредитным картам имеют в среднем почти 10 000 долларов долга.

 

"Если Вы вносите только минимальный платеж, то на его погашение у Вас может уйти более двух десятилетий, - говорит Ратнер, - а с процентами Вы заплатите втрое больше первоначальной суммы".